Медведь Балу учит Маугли Закону Джунглей и предупреждает о бандерлогах, которые не имеют своего наречия, обычаев и памяти. Бандерлоги злы, грязны и не имеют стыда. Они стремятся быть замеченными в джунглях, но никогда не выполняют задуманного. Маугли понимает, что ему нужно вернуться в свои родные джунгли и придумывает план. Обезьяны убеждают Маугли, что они велики и достойны восхищения, но Маугли понимает, что они не имеют Закона Джунглей и Охотничьего Клича.